1. Klikamy guzik „Aktualizuj” w sekcji „Ostatnia aktualizacja faktur”
2. W sekcji „Wgranie pliku” w kroku 2, klikając „(sprawdź listę pól obowiązkowych”) możemy dowiedzieć się, jakie kolumny / wiersze muszą zostać zaimportowane.
3. Po sprawdzeniu obowiązkowych pól zamykamy okno, klikamy guzik „Wybierz plik” i wskazujemy wcześniej wyeksportowany z programu księgowego plik. Po wskazaniu pliku klikamy guzik „Dalej”.
4. W sekcji „Schemat importu” dla wcześniej wspomnianych pól obowiązkowych wskazujemy systemowi Rozważna Firma jaki typ danych reprezentuje dana kolumna. Wybrany schemat możemy zapisać używając guzika „Zapisz jako schemat pliku”, aby móc z niego skorzystać w przyszłości. Następnie klikamy guzik „Dalej”.
5. Przed wgraniem pliku należy wskazać, czy system ma przypisać zdefiniowany wcześniej scenariusz, czy zostanie to wykonane po wgraniu danych.
6. W sekcji „Wgrywanie należności – podsumowanie” umieszczona jest informacja o przetwarzaniu pliku. Informacja o statusie monitoringu umieszczone są w sekcji Historia importu.
7. O pomyślnym zaktualizowaniu (wgraniu) należności zostaniemy poinformowani odpowiednim komunikatem w osobnej sekcji.
