Jak mogę odebrać dostęp pracownikowi do konta firmy. Usuwanie użytkownika.

Nadać lub odebrać uprawnienia dla użytkownika może pracownik Państwa firmy, który posiada konto z uprawnieniami PEŁNYMI. Wybierz w ustawieniach zakładkę użytkownicy, kliknij na użytkownika, któremu chcesz odebrać/zmienić uprawnienia (1). Następnie kliknij na zakładkę Organizacje i dokonaj wyboru opcji ustawień (2): Rys. 1. Edytuj użytkownika do zmiany uprawnień 2. Wybór opcji […]

Wgrywanie danych (import danych) do zlecenia windykacji

W pierwszym kroku wybierz z menu po prawej stronie sekcję „WINDYKACJE” (1), następnie w prawym górnym rogu kliknij na pomarańczowy przycisk „NOWA WINDYKACJA” (2) i wybierz opcję „Wielu dłużników (z pliku)” (3). Rys. 1. Sekcja „Windykacje” Rys. 2. NOWA WINDYKACJA Rys. 3. Opcja „Wielu dłużników (z pliku) Pojawia się formularz […]

Masowe zasilanie systemu Rozważna Firma danymi z pliku.

Funkcji eksportu-importu danych z pliku używamy w przy masowym składaniu zleceń windykacji. Jakie kroki należy wykonać w ramach procedury zasilania systemu danymi z pliku? KROK1: W zakładce w lewym górnym rogu wybierz zlecenie „nowej windykacji” (1) KROK2: Wybierz opcję zlecenia wielu dłużników (z pliku) (2). KROK 3: eksportuj plik z […]

Data Integrator a program księgowy – ważne informacje.

1. Czy program tworzy jakieś obiekty w bazie programu księgowego? NIE 2. Czy program zapisuje,aktualizuje coś w tabelach programu księgowego? NIE 3. Z jakich obiektów korzysta tabele,widoki Wykonywane są jedynie zapytania typu SELECT na tabelach powiązanych z należnościami kontrahentów 4. Na czym polega synchronizacja? Synchronizacja polega na przesyłaniu informacji z […]

Ustawienia globalne Monitoringu Faktur

  W celu usprawnienia pracy z systemem, przed wgraniem pierwszego pliku lub przed integracją z systemem księgowym należy ustawić kilka parametrów systemu. W zakładce Monitoring faktur->Ustawienia Zdefiniujemy standardowy scenariusz monitoringu dla swoich kontrahentów (1), możemy także dokonać jego edycji (2).  Określimy minimalną wartość, poniżej której nie chcemy wysyłać wezwań do […]

Monitoringu faktur z programu INFAKT API

W celu integracji programu Infakt z Rozważną Firmą musisz wprowadzić odpowiedni klucz w ustawieniach systemu Rozważna Firma. W Ustawieniach, zakładka API znajdziesz aktualną instrukcję generowania i pobierania klucza z systemu Infakt.pl

Sposób naliczania abonamentów za monitoring należności

Jeśli decydujesz się na zakup abonamentu w trakcie trwania miesiąca masz dwie możliwości: zacząć od 1-go następnego miesiąca – w takim wypadku otrzymasz pełną pulę sms–ów i wiadomości e-mail – pamiętaj jednak, że nie będziesz mógł w pełni korzystać z systemu aż do 1-go kolejnego miesiąca zacząć natychmiast – w […]

Jak działają smsy i widamości email w abonamencie, a jak w pakiecie?

W celu skorzystania z systemu monitoringu płatności konieczne jest posiadanie abonamentu.  Każda firma, w momencie rejestracji otrzymuje abonament free – pozwala on w miesiącu wysłać do 15 przypomnień e-mail. Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu działania monitoringu zarówno o ilość wysyłanych w miesiącu przypomnień, jak i dodatkowy kanał komunikacji z kontrahentem, jakim […]