Funkcji eksportu-importu danych z pliku używamy w przy masowym składaniu zleceń windykacji.
Jakie kroki należy wykonać w ramach procedury zasilania systemu danymi z pliku?
KROK1: W zakładce w lewym górnym rogu wybierz zlecenie „nowej windykacji” (1)
KROK2: Wybierz opcję zlecenia wielu dłużników (z pliku) (2).
KROK 3: eksportuj plik z programu do obsługi przedsiębiorstwa w formacie xls lub skorzystaj z załączonego szablonu windykacje.xlsx (3).
KROK2: zmiana formatu XLS do wymaganego CSV lub XLSX (krok ten może zostać pominięty, jeśli Twój program księgowy generuje pliki w docelowym formacie CSV lub XLSX).
KROK3: zaznacz rodzaj windykacji oraz jej zakres (4).
KROK4: wybierz z dysku stosowny plik z danymi, wczytaj wstępnie dane, sprawdź ich poprawność (5).
KROK5: dokonaj finalnego importu danych do systemu Rozważna Firma.
KROK6: pojawi się informacja o imporcie danych oraz rejestracji zlecenia w systemie windykacyjnym (6).
KROK7: zakończ proces importu – zlecenie zostanie przekazane do realizacji.